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面板双雄京东方A和TCL科技今天终于雄起了一把，一扫前期跌跌不休的阴霾。TCL科技收盘价7.4元，上涨4.67%；京东方A 收盘价5.96元，上涨2.76%.这也算是近几个月来最好的走势了。

说实话，最近这两货的走势很弱，资金源源不断地流出。在下跌的过程中，市场是很擅长寻找理由的，比如重资产公司、大量定增、面板价格出现回调等等。这些是不是它们真正下跌的原因？

可以说是，也可以说不是。前两项不是一直都存在？它们股价上涨的时候怎么不见人提及。至于面板价格出现回调，这个都是在预期内的。去年面板价格上涨太凶猛了，现在供求缓和了，出现一定幅度的回调是再正常不过了，实际上回调也没有那么猛烈，有些人总是希望拿标题吓唬人，却不拿出数据说明问题。

下面是我从WitsView统计最近面板价格的比较：

数据来源：WitsView

上面的数据一目了然，面板价格跌的有某些人说得那么猛吗？我不下结论，大家看数据说话。

不过面板双雄的股价最近走得确实不尽如意，昨天我也在个人的账号发布以下动态内容：

“最近几个月，面板双雄京东方A和TCL科技走得很差，我没有什么好说的，市场可能真的不喜欢它们。我现在都不敢说市场不喜欢这类公司，因为跟它们类似的，不管是重资产还是经常定增的公司走势的都比它们好多了，所以我能说什么？就是资金不喜欢它们，不喜欢它们！没什么其他特别的原因。有人说面板价格跌幅很大，我觉得在得出这个判断的时候还是好好看看数据，这个跌幅也叫大？感兴趣可以去看看面板价格是怎么涨上来的吧！”

发这段评论就是有点恨铁不成钢的。发发牢骚之后，也还是要理性思考的。今天我又在个人的账号发布了这一条动态内容：

“今天面板双雄京东方A和TCL科技终于逆市大涨。不过从近期的走势来看，京东方A的底价应该就是定增价格5.57，而TCL科技最近再怎么跌都跌不破7块钱，在7块的时候有大量的买单在接盘。我觉得这两个点应该就是它们近期的一个铁底的，跌破的可能性很小，很有可能面板双雄开始要走上崛起之路了。”

市场的涨跌对个人的情绪多少还是会有些影响的，但是情绪不能左右自己的操作。情绪之后，仍要理性思考面板双雄的发展逻辑以及我们的投资逻辑。有几点，我觉得是我们看清问题的关键：

一、显示面板作为中国高端制造的代表性行业之一，属于是未来相当一段时间国家会支持的“硬科技”，面板双雄的壮大将彻底改变中国“缺芯少屏”中的“少屏”难题。这个是这个行业发展的基本面。

二、面板的产能向大陆厂商转移的趋势不可逆，在未来全球产能不会出现急剧的增长。过去这个行业的周期性基本上都是由于供应导致的，如果供应不再出现脉冲式的增长，行业的周期性自然就减弱了。要相信一句话，剧烈竞争之后，就是剩者为王，这个道理在很多行业都出现过。

三、作为人机交互的界面，显示面板在短时间不会被其他的形态替代，也就是说在可预见的时间内，显示面板的需求会保持相对稳定的趋势，需求不会出现大问题的。

四、国内面板双雄京东方和TCL华星是否一定会从全球竞争中胜出？这个问题其实已经很明朗了，未来面板行业的格局就是两超多强，这个局面还是可以预期的。

以上四个顶层逻辑，如果你认可的话，还有什么担忧面板双雄不会崛起？

温馨提示：本文为作者的研究观点，不作为投资建议！